新的Sterling Cooper Draper Pryce公司已经经营了一年，它作为一个企业仍然处于困境。他们仍然有Lucky Strike这个大客户，但所有其他客户只占总收入的一小部分。他们每做一个新的创新活动，比如最近为Glo-Coat拍摄的电视广告，就会在另一个客户身上出现问题。例如，佩吉、皮特和乔伊正在为Sugarberry火腿做宣传，他们觉得需要想出一个宣传噱头来取代不存在的媒体预算，这个噱头他们没有和唐说清楚，结果稍微出了点问题。而唐拒绝为向潜在的新客户磕头而妥协他的创意立场。公司的办公室很小，家具也不齐全--甚至没有一张会议桌，一圈椅子充当他们告诉客户的会议区，以促进对话。唐正在接受《广告时代》杂志的采访，其他合伙人相信这将增加他们的曝光率，但唐对这次采访却看得很淡。在个人方面，唐住在城里的一个公寓里，而贝蒂和亨利，现在已经结婚，住在德雷珀家。唐和贝蒂的个人生活并不完美。唐抵制任何长期关系的概念，并把性作为一种爱的行为之外的东西来对待。而贝蒂，按照离婚协议，现在应该离开这所房子，甚至还没有开始寻找其他住房。除此之外，莎莉在适应亨利的大家庭方面也有问题，亨利的母亲，反过来，她在亨利的新即时家庭方面也有自己的问题。
